Головна японська торгова платформа Coincheck стала другою криптобіржею, яка вийшла на публічне розміщення на біржі Nasdaq.
За даними The Block: Coincheck, друга за розміром криптовалютна біржа в Японії, планує вийти на NASDAQ шляхом угоди з SPAC у середу.
Об'єднана компанія матиме початкову попередньо оцінену ринкову капіталізацію приблизно 1,3 мільярда доларів США.
Coincheck, друга за розміром криптовалютна біржа в Японії, планує вийти на NASDAQ у середу, повідомив представник компанії виданню The Block. Фірма об'єднується з Thunder Bridge Capital, щоб стати другою криптовалютною біржею, яка виходить на публічний ринок у США.
У травні компанії подали свою остаточну форму F-4 до Комісії з цінних паперів та бірж США після місяців виправлення документа, необхідного для того, щоб іноземні компанії могли виходити на біржу у США.
За даними, Coincheck розпочав роботу над своїм публічним розміщенням акцій у 2022 році за допомогою угоди про злиття з SPAC, яке оцінює біржу в 1,25 мільярда доларів. Проте, процес, ймовірно, затримувався через збільшені вимоги до розкриття інформації щодо розміщення SPAC на початку цього року.
Цей крок припадає на період зростання криптовалютної галузі, оскільки висока ціна біткоїну знову привертає увагу трейдерів та інституціонального капіталу.
Вийти на публічний ринок "дозволить нам залучити увагу міжнародних інвесторів і використовувати акції, що зареєстровані на Nasdaq, як ефективну валюту для найму талантів та здійснення глобальних придбань, тим самим подальше розширення нашого бізнесу з криптовалютними активами ", – повідомила Coincheck у заяві у листопаді.
Очікується, що біржа, яка торгується на Nasdaq, матиме початкову попередньо оцінену ринкову капіталізацію приблизно 1,3 мільярда доларів США, згідно з даними, наданими материнською компанією Coincheck Monex.
SPAC, як сама назва вказує, – це коли приватна компанія об'єднується з так званою Компанією з оголошеним особливим призначенням. SPAC – це оболонка компанії, яка збирає кошти через первинне публічне розміщення акцій з єдиною метою придбання фірми, яка планує вийти на публічний ринок.
Thunder Bridge IV зібрав $230 мільйонів у червні 2021 року у рамках IPO. Після злиття, об'єднана компанія буде називатися Coincheck Group N.V. та торгуватися на Nasdaq під тікером CNCK. Окі Мацумото буде виконувати обов'язки виконавчого голови.
Комісія з цінних паперів та бірж затвердила реєстраційний документ компаній у листопаді, що дозволяє акціонерам проголосувати за злиття на минулому тижні.
Японська онлайн-брокерська компанія Monex Group придбала Coincheck за 3,6 мільярда єн ($33,6 мільйони) і все ще займається ним як дочірньою компанією фірми.
Galaxy Digital, Barclays Capital та Cantor Fitzgerald & Co., серед інших фірм, консультують Thunder з угоди про злиття з SPAC, тоді як Monex звернулася до J.P. Morgan Securities як єдиного фінансового консультанта.
У 2018 році Coincheck зазнав того, що тоді було найбільшим у криптовалютній галузі хакерським вторгненням, що привело до впровадження суворих вимог до KYC та звітності в Японії. Хоча біржа втратила $530 мільйонів у NEM-токенах, вона змогла компенсувати всіх 260,000 постраждалих користувачів за свій рахунок.
Coinbase, найбільша криптовалютна компанія, що вийшла на публічний ринок, вийшла на Nasdaq в 2021 році через пряме публічне розміщення акцій. Того ж року постачальник криптосервісів Bakkt став публічним після злиття через SPAC.
Джерело