La principale plateforme d'échange japonaise Coincheck devient la deuxième bourse de crypto-monnaies à être cotée en bourse sur le Nasdaq.
Signalé par The Block : Coincheck, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaie au Japon, est en cours de cotation sur le NASDAQ via une transaction de dé-SPAC le mercredi.
La société combinée aura une capitalisation boursière implicite initiale d'environ 1,3 milliard de dollars.
Coincheck, le deuxième plus grand échange de cryptomonnaie au Japon, est en cours de cotation sur le NASDAQ ce mercredi, a déclaré un représentant de l'entreprise à The Block. La firme fusionne avec Thunder Bridge Capital pour devenir le deuxième échange de cryptomonnaie à être côtée en bourse aux États-Unis.
En mai, les entreprises ont déposé leur formulaire final F-4 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis après des mois de révision du document nécessaire pour que les entreprises étrangères soient cotées en bourse aux États-Unis.
Il a été rapporté que Coincheck avait commencé à travailler sur sa cotation en bourse en 2022 à travers une fusion de dé-SPAC qui valorisait l'échange à 1,25 milliard de dollars. Cependant, le processus aurait été retardé après des exigences accrues en matière de divulgation pour les cotations de SPAC en début d'année.
Cette décision intervient au milieu d'une période de croissance pour l'industrie de la cryptomonnaie, alors que le prix fulgurant du bitcoin attire à nouveau l'attention des traders et du capital institutionnel.
En devenant public, "cela nous permettra d'exposer aux investisseurs internationaux et d'utiliser les actions listées au Nasdaq comme une devise efficace pour recruter des talents et réaliser des acquisitions mondiales, élargissant ainsi davantage notre activité d'actifs numériques", a déclaré Coincheck dans un communiqué en novembre.
La société cotée au Nasdaq a une capitalisation boursière implicite initiale attendue d'environ 1,3 milliard de dollars, selon les données fournies par la société mère de Coincheck, Monex.
Les de-SPACs, comme leur nom l'indique, se produisent lorsque une entreprise privée fusionne avec une Société d'Acquisition à Vocation Spécifique, dite SPAC. Un SPAC est une coquille vide qui lève des fonds via une introduction en bourse dans le seul but d'acquérir une entreprise cherchant à être cotée en bourse.
Thunder Bridge IV a levé 230 millions de dollars lors d'une IPO en juin 2021. Après la fusion, la société combinée sera nommée Coincheck Group NV et sera cotée au Nasdaq sous le symbole CNCK. Oki Matsumoto sera président exécutif.
La SEC a approuvé le document d'enregistrement des entreprises en novembre, permettant aux actionnaires de voter sur la fusion la semaine dernière.
Le courtier en ligne japonais Monex Group a acquis Coincheck pour 3,6 milliards de yens (33,6 millions de dollars) et continue de l'exploiter en tant que filiale de l'entreprise.
Galaxy Digital, Barclays Capital et Cantor Fitzgerald & Co., entre autres sociétés, conseillent Thunder sur la transaction de dé-SPAC, tandis que Monex a choisi J.P. Morgan Securities comme unique conseiller financier.
En 2018, Coincheck a subi ce qui était, à l'époque, le plus grand piratage d'un échange de cryptomonnaie, ce qui a conduit à l'implémentation de critères KYC plus stricts et de nouvelles exigences de rapport au Japon. Bien que l'échange ait perdu 530 millions de dollars de jetons NEM, il a pu rembourser les 260 000 utilisateurs impactés avec ses propres capitaux.
Coinbase, la plus grande entreprise de cryptomonnaie à être entrée en bourse, s'est cotée au Nasdaq en 2021 via une cotation directe en bourse. Cette même année, le fournisseur de services cryptographiques Bakkt est devenu public via une fusion SPAC.Source
