Stratégie annonce une émission d'obligations convertibles de 2 milliards de dollars pour financer les futurs achats de bitcoins.

Rapporté par The Block : Quelques heures après avoir émis un avertissement de rentabilité, Strategy (anciennement connue sous le nom de MicroStrategy) a déclaré mardi son intention d'offrir 2 milliards de dollars de billets de trésorerie convertibles avec un intérêt de 0 %. Strategy prévoit d'utiliser le produit de cette offre à des fins générales, y compris l'acquisition de bitcoin.

Les billets arriveront à échéance le 1er mars 2030, sauf s'ils sont rachetés, remboursés ou convertis plus tôt. Strategy réglera les conversions en espèces, en actions ordinaires de catégorie A, ou les deux, selon le communiqué. Strategy prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux des options pour acquérir jusqu'à 300 millions de dollars de billets supplémentaires dans les cinq jours ouvrables suivant l'émission.

Plus tôt mardi, la société de trésorerie bitcoin a émis un avertissement de rentabilité en raison d'un fardeau fiscal potentiellement plus lourd dans une déclaration 10-K déposée auprès de la Commission des opérations de bourse des États-Unis.

"Réfléchissant sur la génération d'une perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, principalement en raison de 1,79 milliard de dollars de pertes sur dépréciation d'actifs numériques, Strategy a averti qu'elle 'pourrait ne pas être en mesure de retrouver une rentabilité dans les exercices futurs', en particulier si elle subit d'importantes pertes de valeur relatives à ses avoirs en bitcoin," a rapporté James Hunt de The Block. "Une baisse significative de la valeur marchande de ses bitcoins pourrait avoir un impact négatif sur la capacité de la société à satisfaire ses obligations financières."

Strategy a acquis un total d'environ 258 320 BTC en 2024. Suite à sa dernière acquisition entre le 3 et le 9 février, la société détient désormais 478 740 BTC, d'une valeur de plus de 46 milliards de dollars.