Сообщает The Block: Coincheck, вторая по величине криптовалютная биржа в Японии, средаю зарегистрируется на NASDAQ через сделку De-SPAC.
Объединенная компания будет иметь начальную оценку капитализации рынка около $1.3 миллиарда.
Coincheck, вторая по величине криптовалютная биржа в Японии, в среду вступает в список NASDAQ, сообщил представитель компании The Block. Фирма сливается с Thunder Bridge Capital, чтобы стать второй криптовалютной биржей, вышедшей на биржу в США.
В мае компании подали свою конечную форму F-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США после месяцев пересмотра документа, необходимого для регистрации иностранных компаний на бирже в США.
По сообщениям, Coincheck начал работу над своим публичным списком в 2022 году через сделку по слиянию De-SPAC, оценивая биржу в $1.25 миллиарда. Однако процесс якобы был задержан после увеличения требований к раскрытию информации для списков SPAC в начале этого года.
Этот шаг приходится на период роста для криптоиндустрии, поскольку взлетающая цена биткоина снова привлекает внимание трейдеров и институциональных капиталов.
Вступление в публичное обращение "позволит нам привлечь внимание международных инвесторов и использовать акции, котируемые на Nasdaq, как эффективную валюту для привлечения талантов и совершения глобальных приобретений, тем самым дальше развивая наш бизнес по криптоактивам", - сказал Coincheck в заявлении в ноябре.
Фирма, котирующаяся на Nasdaq, имеет ожидаемую начальную оценку рыночной капитализации около $1.3 миллиарда, согласно данным, предоставленным холдинговой компанией Monex Coincheck.
De-SPAC, как следует из названия, означает, что частная компания объединяется с так называемой компанией для приобретения специального назначения. SPAC - это оболочечная компания, которая привлекает средства через IPO исключительно для приобретения фирмы, желающей выходить на биржу.
Thunder Bridge IV привлекла $230 миллионов в июньском IPO 2021 года. После слияния объединенная компания будет называться Coincheck Group N.V. и торговаться на Nasdaq под тикером CNCK. Оки Мацумото займет должность исполнительного председателя.
Комиссия по ценным бумагам и биржам в США утвердила документы регистрации компаний в ноябре, разрешая акционерам голосовать о слиянии на прошлой неделе.
Японская онлайн-брокерская фирма Monex Group приобрела Coincheck за 3.6 миллиарда иен ($33.6 миллиона) и до сих пор работает с ней как с дочерней компании.
Galaxy Digital, Barclays Capital и Cantor Fitzgerald & Co., среди других фирм, консультируют Thunder по сделке De-SPAC, в то время как Monex обратилась к J.P. Morgan Securities в качестве единственного финансового советника.
В 2018 году Coincheck пережил то, что на тот момент было крупнейшим взломом криптовалютной биржи, что привело к введению более строгих требований KYC и отчетности в Японии. Хотя биржа потеряла $530 миллионов в виде токенов NEM, она смогла возместить все 260,000 пострадавших пользователей из собственного капитала.
Coinbase, крупнейшая криптовалютная компания, вышла на NASDAQ в 2021 году через
прямое размещение акций. В том же году поставщик криптосервисов Bakkt вышел на IPO путем слияния с SPAC.