По данным The Block: Часы после предупреждения о рентабельности, компания Strategy (ранее известная как MicroStrategy) во вторник заявила, что намеревается выпустить 2 миллиарда долларов облигаций с возможностью конвертации в акции с нулевой процентной ставкой. Strategy намерена использовать средства от этого размещения для общекорпоративных целей, включая приобретение биткойнов.
Срок погашения облигаций - 1 марта 2030 года, если они не будут обратно выкуплены, погашены или конвертированы ранее. Конвертации облигаций будут производиться наличными, акциями обыкновенного класса A или и теми, и другими, согласно сообщению компании. Кроме того, Strategy также планирует предоставить начальным покупателям опционы на покупку до 300 миллионов дополнительных облигаций в течение пяти рабочих дней с момента размещения.
Ранее во вторник биткойн-холдинговая компания выпустила предупреждение о рентабельности в контексте потенциально большей налоговой нагрузки в документе формы 10-K для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Объясняя генерацию чистых убытков за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2024 года, в основном из-за убытков по дигитальным активам в размере 1,79 миллиарда долларов, Strategy предупредила, что 'может быть не в состоянии в будущем периоде обеспечить рентабельность', особенно если понесет значительные убытки относительно справедливой стоимости своих биткойнов," - сообщил Джеймс Хант из The Block. "Значительное снижение рыночной стоимости своих биткойнов может негативно сказаться на способности фирмы удовлетворить свои финансовые обязательства."
Strategy приобрела общим объемом около 258 320 BTC в 2024 году. Следующее после последнего приобретение в период с 3 по 9 февраля, компания в настоящее время владеет 478 740 BTC стоимостью более 46 миллиардов долларов.